一、EFP認(rèn)證介紹

EFP英文全稱為Executive Financial Planner，中文稱為金融理財管理師。

金融理財管理師（EFP）持證人，是從事金融理財管理，達到“4E”標(biāo)準(zhǔn)要求，并取得認(rèn)證的專業(yè)人士。金融理財管理師的工作職責(zé)是對金融理財服務(wù)從業(yè)人員的理財活動進行專業(yè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險控制和考核評價。EFP認(rèn)證由FPSB統(tǒng)一簽發(fā)。

二、核心價值

△全面掌握金融理財?shù)睦碚摼韬蛯嵱美碡敼ぞ?/span>

△優(yōu)化理財業(yè)務(wù)組織架構(gòu)和再造理財業(yè)務(wù)工作流程

△有效提升并改善財富管理和私人銀行團隊績效

△加速職業(yè)成長并構(gòu)建登上金融機構(gòu)高管的職業(yè)階梯

三、適用對象

△銀行：銀行業(yè)分支行行長、副行長、行長助理、金融理財管理人員

△保險：副總經(jīng)理、總監(jiān)、資深業(yè)務(wù)經(jīng)理、資深業(yè)務(wù)主管

△券商：區(qū)域銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)、投資總監(jiān)

△其他：總監(jiān)、資深業(yè)務(wù)經(jīng)理、資深業(yè)務(wù)主管、投資總監(jiān)

四、課程設(shè)計與教學(xué)安排

該課程是為具備一定領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)驗的金融理財管理專業(yè)人士量身打造的，旨在全面提升其專業(yè)知識、專業(yè)技能、管理能力和職業(yè)操守、增強其個人和團隊核心競爭力，改善管理團隊的整體績效。EFP認(rèn)證培訓(xùn)課程共設(shè)計60課時的學(xué)習(xí)，通過10天完成。

為方便學(xué)員學(xué)習(xí)，7月首次啟動EFP直播班，上課時間為7月25日——8月30日。

五、考試與費用

△培訓(xùn)費用：7680元/人

△考試費用：450元/人（FPSB China統(tǒng)一收?。?/span>

△考試內(nèi)容：《金融理財管理》

△考試形式：3小時；客觀選擇題

六、報名方式

咨詢更多課程相關(guān)信息，請聯(lián)系您的專屬客服：鄒老師：18221429560（微信同號）